Agentul britanic James Bond e trimis la Istanbul pentru a sustrage de la ambasada sovietică un dispozitiv de decodificare. Deşi Serviciul secret al Marii Britanii crede că ruşii întind o capcană, sunt dispuşi să înfrunte riscul pentru că acel dispozitiv este foarte important. Succesul operaţiunii depinde de ajutorul unei atrăgătoare agente sovietice, Tatiana, pe care Bond ar trebui să o ajute să fugă în Occident. Dar Tatiana îndeplineşte de fapt ordinele KGB-ului şi vrea să-i întindă o cursă lui Bond. Ceea ce nu ştiu nici unul, nici celălalt, este că Rosa Klebb, şefa Tatianei la KGB, a fugit şi ea din Uniunea Sovietică, iar acum face parte din sindicatul crimei, SPECTRE. Acest sindicat manipulează atât Serviciul Secret britanic, cât şi pe cel sovietic, în scopul uciderii lui Bond. Printre curse cu elicoptere şi urmăriri acvatice, Bond trebuie să dejoace planurile agenţilor SPECTRE, să înşele vigilenţa KGB-ului şi să câştige controlul asupra lumii...cel puţin temporar.